Cambio de interfaz #

Como parte del proceso de evolución y mejora de la interfaz, se ha realizado un cambio significativo en los logos, asegurando que reflejen los valores fundamentales de la marca: dinamismo, intensidad, sofisticación, accesibilidad, solidez y experiencia.

Objetivos del Cambio

El nuevo diseño ha sido concebido para cumplir con los siguientes principios:

1. Versatilidad
   • Adaptable a diferentes tamaños, garantizando su correcta visualización en dispositivos móviles y plataformas digitales.
   • Mantiene su claridad y legibilidad en distintos formatos y resoluciones.
2. Colores y Tipografía
   • La tipografía ha sido seleccionada para garantizar una lectura óptima en pantallas y diferentes dispositivos.
   • La paleta de colores ha sido optimizada para asegurar consistencia y adecuada percepción en entornos digitales.
3. Adaptabilidad
   • Diseño optimizado para aplicaciones digitales como apps, sitios web, redes sociales y otros medios tecnológicos.
   • El logo es funcional en versiones estáticas y animadas, lo que permite su uso en animaciones y efectos interactivos.
4. Eficiencia en Resolución
   • Se ha validado su eficacia tanto en alta como en baja resolución, manteniendo su integridad visual sin perder impacto.
5. Temporalidad
   • Diseño actualizado y alineado con tendencias vanguardistas del sector tecnológico.
6. Identidad y Consistencia
   • Representa la naturaleza tecnológica y digital de la marca.
   • Se diferencia de otras marcas del sector, garantizando reconocimiento y recordación.
   • Mantiene coherencia con otros elementos visuales de la marca digital.
7. Relevancia para el Público
   • La nueva interfaz está alineada con el público objetivo, compuesto por usuarios y empresas que buscan soluciones digitales innovadoras.

Esta actualización refuerza la presencia de la marca en entornos digitales y globales, asegurando su relevancia y proyección en el mercado actual y futuro.

Hemos actualizado la interfaz de inicio de sesión de Wolkvox CRM para ofrecer una experiencia más moderna y fácil de usar. Los principales cambios incluyen:

• Nuevo diseño del logo: El logo de Wolkvox ahora es más estilizado y minimalista.
• Diseño más limpio: Hemos simplificado la disposición de los elementos para que la pantalla sea más clara y fácil de entender.
• Colores y tipografía actualizados: La paleta de colores y la tipografía se han renovado para alinearse con la nueva interfaz de Wolkvox.

Control de acceso a Mailvox #

Ahora es posible otorgar acceso a Mailvox a los tipos de perfil de usuario que se desee en wolkvox CRM. Con esta nueva actualización, los administradores pueden definir qué perfiles de usuario dentro del CRM tendrán acceso a una cuenta de Mailvox integrada, asegurando un uso más eficiente y controlado del correo corporativo.

Beneficios #

✅ Mayor control de acceso: Permite restringir o habilitar el uso de Mailvox a perfiles específicos dentro del CRM, según las necesidades de la operación.
✅ Optimización en la gestión de casos: Al estar integrado con el módulo de Casos, se mejora el seguimiento y resolución de solicitudes, asegurando una atención más eficiente.
✅ Mayor seguridad y organización: Limita el acceso a usuarios autorizados, evitando el uso no autorizado o desordenado del correo corporativo.
✅ Flexibilidad operativa: Permite adaptar el uso de Mailvox según la estructura y necesidades de cada empresa.

Sigue la siguiente ruta:

1. Configuración de wolkvox CRM.
2. Pestaña “Integraciones”.
3. Pestaña “Mailvox”.
4. Da clic en el botón “Permisos” sobre la cuenta deseada

1. Selecciona el perfil de usuario al que vas a otorgar acceso a la cuenta integrada en Mailvox que ha sido seleccionada.
2. Da clic en “+” para añadir el perfil a la lista de perfiles que tienen acceso.

1. El perfil se listará en la tabla inferior.
2. Da clic en “Confirmar” para guardar los cambios.

Los usuarios con el perfil agregado ahora podrán entrar en la cuenta integrada en Mailvox. Los usuarios que tengan un perfil que no ha sido agregado, no podrán ver las opciones seleccionables en el menú desplegable de las cuentas.

Edición colaborativa de casos #

Se ha incorporado la opción “Todos los usuarios pueden editar” en los perfiles de usuario dentro de wolkvox CRM. Esta función permite que todos los usuarios con este permiso activado puedan editar la información de los casos en el módulo de Casos, sin importar quién sea el responsable asignado.

La edición colaborativa de casos facilita una gestión más flexible y eficiente, adaptándose a distintos modelos de negocio y necesidades operativas.

Beneficios #

✅ Mayor colaboración: Permite que varios agentes trabajen sobre un mismo caso, actualizando la información en tiempo real.
✅ Reducción de bloqueos: Evita retrasos en la gestión de casos cuando el responsable asignado no está disponible.
✅ Adaptabilidad a distintos procesos: Se ajusta a las necesidades de cada empresa, ya que la opción puede activarse o desactivarse según el perfil de usuario.

¿En qué casos podría activar la edición colaborativa?

💡 Soporte técnico: Diferentes agentes pueden actualizar el caso según el avance del soporte.
💡 Gestión de reclamos en servicio al cliente: Distintos equipos pueden intervenir sin depender de un solo responsable.
💡 Ventas y seguimiento comercial: Múltiples asesores pueden modificar un caso para dar continuidad a la negociación.

¿En qué casos podría restringir la edición solo al responsable?

🔒 Cobranza y recuperación de cartera: Evita errores o duplicaciones al limitar la gestión del caso a un solo agente.
🔒 Atención médica o soporte legal: Garantiza control y trazabilidad de la información.
🔒 Auditoría y cumplimiento: Mantiene la integridad de los datos registrados.

El usuario con el perfil que tenga activo el permiso “Todos los usuarios pueden editar”  tendrán habilitado el botón “Guardar” para aplicar los cambios hechos en cualquier información del caso.

Nueva herramienta “wolkvox CRM BI” #

Se ha implementado CRM BI, una nueva funcionalidad de Business Intelligence (BI) sobre el módulo de Casos en wolkvox CRM. Esta herramienta permite consolidar, estructurar y analizar la información de los casos para facilitar el desarrollo de consultas y reportes detallados.

Inicialmente, CRM BI estará disponible para el módulo de Casos, pero se evaluará su expansión a otros módulos en el futuro.

Beneficios #

✅ Mayor visibilidad de la información: Acceso a datos organizados y estructurados sobre los casos, facilitando su consulta y análisis.
✅ Mejor toma de decisiones: Permite identificar tendencias y optimizar la gestión de casos con información clara y bien segmentada.
✅ Automatización y eficiencia: Configuración sencilla para extraer información en Power BI y mantener los datos actualizados de manera automática.

Configuración de CRM BI #

Al iniciar CRM BI por primera vez, se presentan dos opciones de configuración:

• Configuración rápida: Crea automáticamente la estructura básica sin necesidad de seleccionar campos manualmente.
• Configuración personalizada: Permite seleccionar hasta 10 campos adicionales para incluir en los reportes.

Pasos para la configuración personalizada:

• En el campo “Tipo”, selecciona el tipo de casos que deseas analizar.
• En “Seleccionar campos (máximo 10)”, elige hasta 10 campos personalizados del módulo de Casos.
• En “Campos seleccionados”, se listarán los campos elegidos para el informe BI.
• Haz clic en “Crear configuración” para finalizar el proceso.

Acceso a la Información de Configuración

• Token.
• Servidor.
• NIT Usuario.
• Actualizado (fecha y hora de la última actualización).

Cada campo tiene un botón “Copiar” para facilitar la copia de sus valores.

Descarga y Configuración en Power BI

• Descarga la plantilla de Power BI en “.pbix” haciendo clic en “Descargar plantilla” en wolkvox CRM.
• Abre el archivo en Power BI. Cargará datos de prueba inicialmente.
• Para configurar la conexión con datos reales, ve a “Transformar datos” en la cinta “Inicio” de Power BI.
• En la ventana que se abre, reemplaza los valores de Token, Servidor y Cliente (donde “Cliente” corresponde al “NIT Usuario”).
• Haz clic en “Cerrar y Aplicar”.
• Una vez configurado correctamente, los datos comenzarán a cargarse automáticamente.

Actualización Automática de Datos

• Frecuencia: La información se actualiza automáticamente cada 20 minutos.
• En wolkvox CRM, el botón “Descargar plantilla” mostrará un indicador con el número de descargas realizadas.
• El campo “Actualizado” en wolkvox CRM reflejará la última fecha y hora de actualización de datos desde el servidor.