Actualizaciones wolkvox CRM #


Mantente actualizado de las nuevas versiones, evoluciones y lanzamientos de los productos y servicios de la suite de wolkvox. 



Histórico de actualizaciones

AñoMesActualización
20220520220520
20220520220510
20220520220504
20220420220429
20220420220420
20220420220408
20220320220331
20220320220322
20220320220310
20220220220216
20220220220210
20220120220125
20220120220118
20220120220111
20211220211230
20211220211223
20211220211209
20211220211201
20211120211124
20211120211117
20211120211110
20211020211027
20211020211011
20211020211004
20210920210927
20210820210823
20210820210817
20210820210809
20210820210802
20210720210726
20210720210719
20210720210714
20210720210706
20210620210629

wolkvox CRM 20220520 #

1.    Campo Best Tipify en los Reportes de Gestiones de Cobranza 


Los reportes de las Gestiones de Cobranzas ahora contarán con el campo Best Tipify, que debes configurar desde Módulos y Campos y en el cual podrás identificar el peso de la Gestión, es decir, qué tan buena o mala fue esta. 

2.    Tipifica las obligaciones de tus clientes


Agregamos el botón de Tipificar en el Módulo de Cobranzas, por lo que a la hora de elegir cualquier registro podrás completar este proceso e incluso tipificar diferentes obligaciones a la vez. 

3.    Nueva Api de Extraer Reportes de CRM 


Con esta nueva Api podrás extraer la data de todos los reportes que hayas creado en wolkvox CRM. Debes tener en cuenta que esta Api debe recibir el token en la cabecera, así como asignarle su respectiva operación y el nombre del reporte en la que será utilizada. 

 


wolkvox CRM 20220510 #

1. Carga tus bases de datos con obligaciones en diferentes formatos


En su fase I, wolkvox CRM solo permitía el cargue de obligaciones a través de bases de datos que contuvieran la información de cada una en formato horizontal, ahora es posible que además de esto se carguen las que están contempladas en formato vertical. El proceso de cargue masivo continúa siendo el mismo, solo debes seleccionar el archivo en tu equipo y subirlo a la plataforma desde el Módulo de Cobranzas. 

2. Envía correos de actualización de casos ‘Padre’ a sus respectivos casos dependientes

Cada vez que había una novedad o avance en un caso dependiente, la actualización solo se enviaba al correo perteneciente al caso principal. Con esta nueva versión del CRM puedes activar el botón de ‘Enviar correo a casos dependientes’ y de esta forma, la novedad relacionada con el caso ‘Padre’ se compartirá a la dirección de correo de cada caso dependiente de forma individual con su ID y se actualizará su estado automáticamente en la plataforma.

 


wolkvox CRM 20220504 #

1. Conoce los próximos cambios que tendrá nuestra plataforma wolkvox CRM

Desde el próximo 17 de mayo, la forma de iniciar sesión en wolkvox CRM cambiará. La plataforma contará con una nueva interfaz para ingresar a tu perfil, deberás hacerlo identificándote con tu usuario y después iniciando sesión con tu usuario y contraseña. Además, la URL para acceder a la plataforma será http://login.crmvox.com/. En cuanto al enlace para el consumo de Apis, solo cambiará para determinadas operaciones y será informado a través del correo electrónico. 

Te invitamos a estar muy atento a tu bandeja de entrada para que te enteres de las novedades y puedas continuar gestionando la relación con tus clientes utilizando wolkvox CRM sin inconvenientes. 


wolkvox CRM 20220429 #

1. Descarga tus reportes del Módulo de Cobranzas y Gestiones de Cobranzas

En esta nueva versión de la plataforma puedes descargar reportes detallados sobre tus procesos de Cobranzas y tus Gestiones de Cobranzas. Solo debes dirigirte al Módulo de Reportes y agregar uno nuevo, completar la información, aplicar filtros y descargar el archivo. De esta forma podrás realizar un seguimiento detallado de los procesos de tus clientes en materia de Cobranzas.

 


wolkvox CRM 20220420 #

1. Clona tus cotizaciones


En el proceso de creación de una cotización puedes completar la información requerida en los diferentes campos y clonarla, incluso incluyendo los productos que le asignaste. 

2.    Nuevo reporte del Módulo de Cobranzas disponible


Ahora puedes descargar un reporte sobre todas tus gestiones en el Módulo de Cobranzas, este además de la información estándar del módulo, contempla los campos personalizados y las obligaciones de tus clientes. 


3.    Nuevas opciones para conectar Apis a plataformas externas


Dirigiéndote al Módulo de Configuraciones, en la opción de Personalizar Módulos y Campos, selecciona el Módulo de Casos y luego Acciones de Formulario. Allí, al elegir la opción de Conectar una Api se desplegarán un conjunto de campos que traen como novedad el hecho de que el Header ahora es personalizable para que conectes Apis internas o externas; además, cuentas con métodos como raw y form-data.
 

Es preciso señalar que anteriormente el Header venía configurado por defecto y solo estaba disponible la opción de raw para los métodos de consumo de Apis. 


 


wolkvox CRM 20220408 #

1. Oculta o haz visibles los registros del Módulo de Cobranzas 


Dentro del menú de Personalizar, seleccionando la opción de Módulos y Campos y dirigiéndote al Módulo de Cobranzas, entra a la pestaña de Predeterminado y luego la de Registros Inactivos, allí elige el campo tipo lista que deseas configurar, después asígnale un valor y por último determina los permisos por perfil que le corresponden.  


Esto te permitirá ocultar o hacer visibles algunos registros de tu Módulo de Cobranzas, en el caso de que sea necesario para tu operación. 

2. Inserta nuevos registros en tus campañas 


Dentro del Módulo de Empresas, selecciona un registro, elige la opción ‘Insertar campaña’ y configura el formulario. 


Al momento de elegir el Tipo de campaña, en caso de que sea una de tipo Preview podrás agregar hasta 3 registros y cuando se trata de una Predictiva podrás insertar hasta 10 registros. Al insertar estos números telefónicos en tus campañas se verán automáticamente reflejados en wolkvox Manager. 

3. Nuevo filtro en el Módulo de Casos


Ahora cuentas con el filtro ‘Order to expired’ dentro del Módulo de Casos, con el cual podrás identificar cuáles son los casos a punto de vencer dentro de tu operación. Los casos que se filtrarán serán los que no se han gestionado después de un 70 % del cumplimiento del tiempo desde el momento de su creación. 


wolkvox CRM 20220331 #

1. Agrega listas DNC


Dirigiéndote al Módulo de Configuración, en el menú de Personalizar y seleccionando la opción de Módulos y Campos, puedes crear el campo de Blacklist. Se trata de una lista DNC que contiene los números telefónicos no deseados, los cuales puedes cargar masivamente. 

Asimismo, si tienes estas listas en cuenta a la hora de realizar la configuración de la Integración de Llamadas en la plataforma, estas se desviarán. 

2. Carga tus obligaciones al Módulo de cobranzas 


En el Módulo de Cobranzas, haciendo clic en el botón de Crear cobranzas, puedes seleccionar la opción de importar para cargar masivamente tus obligaciones a la plataforma. 

Luego, solo deberás seleccionar el archivo de tu computadora que deseas subir y revisar que el contenido sea correcto en la ventana de verificación de datos. 


wolkvox CRM 20220322 #

1.    Personaliza campos en los formularios de obligaciones, realiza búsquedas con números telefónicos e importa gestiones en el Módulo de Cobranzas


En el Módulo de Configuración, seleccionando la opción de Módulos y Campos, debes dirigirte a la pestaña de Cobranzas. Desde allí podrás crear y configurar los campos que necesites para registrar información detallada y completa sobre las obligaciones de tus clientes. 

Por cada campo que crees, deberás configurar las opciones propias dee esta función. 

Por otra parte, en el campo de búsqueda de la sección de gestiones del Módulo de Cobranzas, basta con que escribas el número telefónico de tu cliente para encontrar todas las gestiones relacionadas con este. 

Además, puedes importar archivos con tus gestiones a la plataforma. Para esto, debes dirigirte al Módulo y hacer clic en ‘Crear Cobranzas’, allí tienes que seleccionar la opción ‘Importar gestiones’ y subir el archivo correspondiente a la plataforma. 

El archivo que cargues debe estar diligenciado en la siguiente plantilla. En esta, los campos obligatorios son Tipificación y Teléfono. 


2.    Nuevos formatos admitidos para la inserción de Apis de Casos


La última actualización de la plataforma te permitirá que, tanto para la versión 1 como la versión 2 de la Api de Casos, sea posible cargar archivos en 3 nuevos formatos: .7z, .RAW y .zip. Es preciso señalar que el peso de estos no debe exceder 80 megas. 
 

De esta forma, te recordamos que puedes subir archivos tipo ‘xlsx’,’csv’,’pdf’,’jpg’,’png’,’docx’,’mp4′,’mp3′,’wmv’,’wma’, ‘wap’,’doc’,’jpeg’,’avi’,’bmp’,’bpm’,’avi’,’mov’,’tiff’ y ‘docx’. 

3.    Inserta campos con caracteres especiales


Ahora puedes crear campos con caracteres especiales (! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } ~). Anteriormente, cuando creabas campos utilizándolos, la información no era compatible ni comprensible para quienes gestionan tu operación, por lo que gracias a esta novedad de ahora en adelante el contenido se visualizará correctamente. 
 

 


wolkvox CRM 20220310 #

1. Nuevo botón de Apis de Agente en CRM 

Agregamos el botón ‘Predictivo’ a la lista de botones de Apis de Agente en CRM. Con este podrás reprogramar llamadas manuales y automáticas desde la plataforma. Recuerda que, desde el Administrador de usuarios de Configuraciones, puedes seleccionar la opción de Perfiles para configurar estos botones, que te permiten modificar tus estados de Agente y los reflejan automáticamente en wolkvox AgentBox. 

2. Agrega hasta 20 obligaciones por cada cobranza  

En el Módulo de Cobranzas, puedes añadir como máximo 20 obligaciones por cada uno de tus clientes o proceso de cobranza que registres en la plataforma. 


wolkvox CRM 20220216 #

1. Explora el nuevo Módulo de Cobranza en su Fase I

Con el nuevo Módulo de Cobranzas podrás gestionar con mayor facilidad los registros que se cargan de forma masiva a wolkvox CRM, así como toda la información relacionada con estos.  


Para configurar el módulo y personalizar sus campos, debes dirigirte al Módulo de Configuración. En la opción de Personalizar, selecciona ‘Módulos y Campos’ y elige el Módulo de Cobranza. Allí deberás diligenciar la información requerida y prestar especial atención a los campos de Teléfono y Email, ya que estos son claves al momento de consultar las gestiones.


¿De qué se tratan las gestiones? Son las interacciones (chats, llamadas, emails, SMS) que has hecho desde wolkvox CRM y AgentBox, de las cuales podrás consultar el historial directamente en este nuevo módulo. 


Otro asunto que debes configurar para el funcionamiento óptimo del módulo es la ‘Integración de la llamada’, opción que encuentras también en el Módulo de Configuración en la Sección de Integración wolkvox. En este punto debes agregar el token y el ID para hacer uso de WhatsApp Móvil, así como el puerto de la llamada. 


Una vez hayas configurado estos aspectos, podrás encontrar en el Módulo de Cobranza una vista general, botones de interacciones rápidas que se conectan automáticamente con AgentBox, un campo para revisar el avance de las obligaciones y otro para consultar el historial de gestiones, además de los campos de Actividades y Notas.


Cabe mencionar que al momento de realizar un cargue masivo en Obligaciones, este permite agregar hasta 10 obligaciones, de las que se requiere el ID, el Nombre, el Total de la obligación, el Tipo de portafolio, la Fecha de vencimiento y los Días vencidos. 

2.  Mejoramos los botones de AgentBox en CRM 

Los botones de las Apis de Agente, que pueden activarse o desactivarse para perfiles específicos desde el Módulo de Configuraciones en CRM, tienen ahora un funcionamiento más óptimo y nos permiten utilizar estas Apis desde wolkvox CRM para que las acciones que ejecutemos se vean reflejadas de manera automática en AgentBox. 

 


wolkvox CRM 20220210 #

1. Ahora puedes tener tus interacciones de formularios de Facebook en wolkvox CRM 

En la pestaña de Omnichannel en wolkvox Manager se agregó un nuevo permiso para que toda la información que recopilas en los formularios de tus publicaciones pautadas en páginas de Facebook se registre automáticamente en el Módulo de Posibles Clientes de tu CRM. 

Inicia sesión desde tu página en el conector de facebook page

Habilita todos los permisos que te solicita facebook en especial para acceder a las pautas

Diligencia la información que solicita para conectar completamente al crm

Ten en cuenta que los formularios que crees deben estar configurados con los mismos campos que corresponden a los que ya tienes creados en la plataforma. Con este cambio, los leads que obtengas en Facebook se enlistarán de inmediato y sin procesos adicionales junto a los otros que hacen parte de tu operación.


wolkvox CRM 20220125 #

1. Envia y visualiza correos electrónicos desde CRM

Desde ahora podrás enviar y visualizar los correos electrónicos que hayas enviado desde CRM, de acuerdo al perfil que tengas; si es de administrador, tendrás la trazabilidad global, pero si es de agente, solo verás aquellos relacionados con tu gestión.

Para visualizar, ingresa a ‘Bandeja de Entrada’ y encontrarás todas las acciones que hayas realizado. 

Para enviar, solo debes dirigirte a ‘Bandeja de Entrada’, y seleccionar ‘Enviar correo’, allí tendrás que indicar el destinatario, asunto y cuerpo del mensaje para finalizar.

Recuerda que debes tener las credenciales de ‘Mailgun’ parametrizadas para realizar esta acción. 

2. Elimina botones de tipificación

Desde este momento, podrás eliminar los botones de tipificación que tengas creados y que no desees utilizar más.

Para ello, solo debes ir a ‘Configuración’, ‘Módulos y campos’, y luego en ‘Administrador de botones’ identifica el botón que ya no necesites y al final de la página selecciona ‘eliminar’


wolkvox CRM 20220118 #

Te informamos que para el martes 18 de enero de 2022 no se presentaron actualizaciones en wolkvox CRM. Nuestro equipo ha estado trabajando para optimizar otras funcionalidades anteriores, con el fin de que tengas una mejor experiencia.


wolkvox CRM 20220111 #

Te informamos que para el martes 11 de enero de 2022 no se presentaron actualizaciones en wolkvox CRM. Nuestro equipo estuvo trabajando para optimizar otras funcionalidades anteriores, con el fin de que tengas una mejor experiencia.


wolkvox CRM 20211230 #

1. Configura las credenciales de Mailgun

Desde ahora podrás configurar las credenciales del Mailgun. Esto significa que una vez realices esta configuración, todos los correos que envíes a tus clientes desde el CRM llegarán bajo el dominio de tu empresa.

Para ello, deberás dirigirte a la opción de ‘Configuración’, y en ‘Personalizar’ ingresar en ‘Plantillas de correo’, allí, encontrarás un botón denominado ‘Configurar credenciales Mailgun’. Deberás ingresar los campos que corresponden a Key Mailgun y el dominio deseado o de tu empresa.

2. Agrega cotización a oportunidades creadas

Ahora podrás agregar una cotización en las oportunidades creadas. Para realizar dicho procedimiento, deberás dirigirte al módulo de ‘Oportunidades’ y seleccionar la oportunidad (creada) a la que deseas agregar la cotización, posteriormente, encontrarás un botón denominado ‘Agregar cotización’que, al hacer clic, de manera automática te traerá toda la información correspondiente a la oportunidad. Finalmente, deberás diligenciar los campos solicitados.


wolkvox CRM 20211223 #

1. Filtra por tareas

Desde ahora en los módulos personalizados, de cotizaciones, posibles clientes y oportunidades, encontrarás un nuevo filtro denominado ‘Ordenar por fecha de actividades que te mostrará por orden de estado las actividades; esto quiere decir que las listará por fechas, de la más antigua a la más reciente.

2. Creación de usuarios 

A partir de ahora, tú como administrador podrás crear usuarios sin necesidad de realizar una solicitud y/o petición. Para ello, deberás dirigirte a la opción de ‘Configuración’, y en ‘Administrador de usuarios’ ingresar en el módulo ‘Usuarios’, allí, encontrarás un botón denominado ‘Añadir usuarios’. Deberás diligenciar todos los campos solicitados e indicar si se activa o no el usuario.

El nuevo usuario podrá loguearse con su usuario y operación. La contraseña por defecto será el nombre de la operación en la que se creó el mismo. Una vez inicie sesión, de manera inmediata se solicitará el cambio de contraseña.


wolkvox CRM 20211209 #

1. Crea el campo ‘upload’ y carga archivos adjuntos en cualquier módulo

A partir de ahora podrás cargar tus archivos adjuntos en los diferentes módulos de CRM añadiendo el campo ‘upload’ desde el Módulo de Configuración. Solo debes dirigirte a este y seleccionar la opción ‘Módulos y campos’, allí elige el módulo en el que desees añadir el campo de archivos adjuntos. Una vez lo tengas, selecciona la opción ‘Campos’ en el menú izquierdo interno y haz clic en el botón ‘Agregar campos’.

En este punto debes asignarle un nombre personalizado, seleccionar ‘upload’ en Tipo, configurar las opciones por defecto, activar el botón de campo ‘Obligatorio’ si así lo requieres y añadir información adicional. Luego, haz clic en el botón ‘Confirmar’.

De esta manera, desde ahora, podrás insertar este campo en cualquiera de los módulos de wolkvox CRM, ya que anteriormente solo estaba disponible en el Módulo de Casos, teniendo a tu alcance información de contexto adicional sobre tus procesos, soportada en los archivos que cargues a la plataforma.

2. Conoce cómo puedes unificar tus operaciones y gestionarlas desde una principal en CRM

Si tu compañía cuenta con diferentes operaciones en CRM, pero preferirías poder hacerlo desde una sola operación principal, este cambio te simplificará dicho trabajo, ya que desde ahora podrás unificarlas en una principal. Para hacerlo, debes ir al Módulo de Configuración y en el menú de Estado de CRM seleccionar la opción ‘Añadir una operación’.

Después, solo debes elegir la operación que desees agregar a la principal y hacer clic en el botón ‘Confirmar’.

¿Qué sucede cuando añades una operación? Cuando tu colaborador ingrese con sus credenciales a la plataforma podrá realizar sus procesos directamente desde la operación principal, de modo que toda la información que aporte y los procedimientos que realice serán guardados en esta. De esta forma gestionarás tus operaciones desde un solo lugar.  


wolkvox CRM 20211201 #

1. Agregamos el reporte de Actividades en Reportes

Ahora puedes generar y descargar reportes de las actividades que tengas asignadas en los diferentes módulos de CRM. Solo debes ir al Módulo de Reportes y seleccionar la pestaña de Actividades, allí puedes elegir cuáles reportes deseas generar y hacer clic en el botón de la derecha para descargarlos. Estos se guardarán en tu computadora en formato de Excel. 

2. Descarga reportes del Registro de cambios en CRM 

Ingresando al Módulo de Configuración y eligiendo la opción de Registro de Cambios en CRM puedes aplicar filtros de búsqueda para descargar reportes de las modificaciones que se realizaron en la plataforma. 

Los filtros que puedes utilizar son el de ‘Palabra clave’ o ‘Fecha’.

Una vez realices tu búsqueda solo debes hacer clic en el botón ‘Descargar’. Este te permitirá bajar los archivos que seleccionaste en formato de Excel, de manera que podrás acceder a los reportes de cambios que necesitas de una forma fácil y rápida. 

3.  Utiliza filtros para exportar información en los diferentes módulos de CRM 

Con esta versión de wolkvox CRM podrás descargar en formato de Excel la información que filtres en cualquiera de los módulos de la plataforma. Solo debes aplicar el filtro de búsqueda que necesites y hacer clic en el botón de descarga. Te recordamos que anteriormente se exportaban todos los datos del módulo, ahora solo se guardará la información filtrada.  


wolkvox CRM 20211124 #

1. Descarga tus plantillas de cotizaciones en formato de Excel

Actualmente es posible que descargues tus plantillas de cotizaciones desde wolkvox CRM en formato PDF. Ahora, podrás hacerlo también para obtenerlas en formato de Excel. Solo debes ingresar al Módulo de Cotizaciones y elegir la plantilla que necesitas; después, en la parte inferior del campo de Términos y Condiciones haz clic en el botón de ‘Descargar’ y automáticamente se guardará la cotización en formato de Excel en tu equipo. 


wolkvox CRM 20211117 #

1. Realiza actualizaciones masivas de tus registros

Desde el Módulo de Configuración podrás parametrizar registros para actualizarlos de forma masiva, esto te permitirá contar con información vigente y hacer más eficientes tus procesos, al ahorrarte pasos adicionales.

Para realizar la actualización de tus registros, solo debes ir al Módulo de Configuración y elegir la opción de ‘Módulos y campos’ en Personalizar. Luego debes seleccionar el módulo en el que necesitas actualizar los registros, sea el de Contactos, Empresas, Posibles clientes u Oportunidades. Una vez lo elijas, debes agregar la acción de formulario y parametrizar el registro llenando los campos correspondientes.

Después, si por ejemplo, el módulo que elegiste fue el de Contactos para activar la actualización debes ir al Módulo de Contactos desde el menú principal de CRM, seleccionar los registros que necesitas actualizar y hacer clic en el botón de ‘Update’ ubicado en la parte superior.

De esta forma verás reflejada la actualización masiva de la información de estos registros. 

2. Estructura e inserta formularios para añadir casos fácilmente en plataformas externas

Si necesitas añadir un formulario a través de un token en las plataformas externas que utilizas, ahora puedes crear uno 100 % personalizado desde wolkvox CRM. Debes ir al Módulo de Configuración y seleccionar la opción de ‘Formularios web’ en Personalizar. Allí debes crear el formulario diligenciando los campos con la información que quieres que este contenga y dar clic en ‘Guardar’. 

Después, en el token elige la URL para previsualizarlo copiando y pegándola en tu navegador. 

De acuerdo al tipo de caso que creaste (petición, queja, reclamo, sugerencia, incidente o duplicado), se desplegarán un conjunto de campos que debes completar. El propietario del formulario será ‘Form web’. Cabe mencionar que de manera automática se asigna como propietario del formulario a ‘Form web’. Además, con el token podrás insertar el formulario en un sitio web externo o en tu correo electrónico. 


wolkvox CRM 20211110 #

1. Crea rangos de descuento para tus productos y cotizaciones

Desde el Módulo de Productos ahora podrás personalizar rangos de descuentos para tus productos según la cantidad.  


Para crear un rango, haz clic en el producto al que quieras añadir descuentos y luego presiona el botón “ + ”, ubicado a la derecha de la palabra rango, para así completar la información en la casilla “Desde”, con el valor a partir del cual iniciará tu rango para el descuento, y la casilla “a”, con el valor en el que termina. Luego, en “Descuento” agrega el porcentaje correspondiente. De esta misma forma puedes agregar la cantidad de rangos de descuento que desees. 


Por ejemplo, puedes establecer que para la venta de 1 a 10 productos se les aplique un 5 % de descuento, es decir que, si vendes 3, 5 o 9 productos se les restaría un 5 % de su valor regular, gracias a un proceso sencillo y automático que te ayuda a ahorrar tiempo y evitar cálculos manuales.


Los rangos que crees se verán reflejados automáticamente en el Módulo de Cotizaciones dentro de la pestaña “Detalle de la oferta”. Allí al seleccionar el producto y la cantidad que desees cotizar se aplicará el descuento de acuerdo con el rango que hayas creado. 

2. Configura el campo “Listar usuarios” en los módulos de CRM

Dirigiéndote al Módulo de Configuración en la opción Personalizar selecciona la opción de “Módulos y campos”, luego elige el módulo en el que quieres agregar el campo “Listar usuarios”, que te permitirá ver quiénes son los usuarios que se han registrado en tu operación. 
 

Una vez elijas el módulo, selecciona la pestaña “Campos” ubicada en el menú interno izquierdo y después presiona el botón “Agregar campo”. Asigna el nombre del campo que vas a crear, en tipo selecciona “Listar usuarios”, activa o desactiva el botón de “Obligatorio” según lo requieras y añade información adicional si lo consideras necesario. Finalmente, haz clic en “Confirmar”. 

3. Elimina permisos asignados a campos de acuerdo con el tipo de perfil
 

Desde el Módulo de Configuración, en la opción Personalizar ingresa a “Módulos y campos”, selecciona el módulo que quieres editar y haz clic en la pestaña de “Campos” del menú interno izquierdo. 


Elige el campo en el que deseas modificar los permisos haciendo clic en los 3 puntos pequeños a su derecha y seleccionando la opción “Permisos”. En esta pestaña podrás no solo agregar, sino también eliminar permisos de campos tipo Ver o Editar, de acuerdo con el perfil de agente o administrador haciendo clic en el ícono de “Eliminar”.

4. Añade campos personalizados en la pestaña “Social” de tus módulos.

Ahora puedes agregar campos especiales relacionados con las redes sociales que aparecen en tu pestaña de “Social” en todos los módulos del CRM, excepto el de Cotizaciones. Para añadir un nuevo campo, debes ingresar al Módulo de Configuración en el menú principal, después en la opción de Personalizar elige “Módulos y campos” e ingresa al módulo que desees modificar, en este selecciona la pestaña “Social” en el menú izquierdo interno y agrega allí el campo personalizado que requieres. 
 

Este se verá reflejado automáticamente en el módulo seleccionado dentro de la pestaña social y así podrás contar con más información de contexto de las interacciones que tienes con un cliente determinado en redes sociales. 


wolkvox CRM 20211027 #

1. Incorporamos el estado ACW (After Call Work) en la funcionalidad de codificación desde el CRM wolkvox

Ahora puedes programar que los agentes queden en estado ACW (No listo) una vez finalice de codificar las interacciones desde el CRM. Para realizar esta configuración, debes acceder a configuración/módulos y campos/administrar botones. Esta última opción la encuentras en la configuración de un formulario.

Una vez das clic en “Administrar botones” encontrarás la opción de “Tipificar y ACW”. Si quieres activar esta opción debes activar el checkbox. Cuando el agente realice la codificación de una interacción desde el CRM, quedará en estado ACW en la interfaz de wolkvox agent.

2. Define la experiencia de reapertura de casos y entrégales control a tus clientes

Sabemos que un porcentaje de los casos que cerramos con una solución con nuestro cliente, deben ser abiertos porque es reincidente el problema o porque la respuesta no fue clara o satisfactoria. Para ello, wolkvox CRM ha desarrollado una funcionalidad que le permitirá definir el tiempo límite para que un caso sea reabierto por parte de un cliente.

Para configurar la experiencia de reapertura de casos debes acceder a configuración/módulos y campos/casos/Reabrir

Cuando des clic a la opción “Reabrir” encontrarás un formulario llamado “Configuración apertura de casos” y encontrarás los siguientes campos a diligenciar

Estado de cierre: corresponde al nombre del estado que se ha definido para identificar que un caso se encuentra en estado de cierre. Por ejemplo: “Cerrado”, “Finalizado”

Estado de apertura: corresponde al nombre del estado que se ha definido para identificar que un caso se encuentra en estado abierto. Por ejemplo: “Abierto”, “Activo”

Descripción del estado abierto/caso en gestión/caso no encontrado: corresponde al mensaje que recibirá el cliente en caso de que desee reabrir un caso y este caso se encuentre en un estado diferente a un estado de cierre. De esta forma informaremos al cliente el estado actual y la acción que debe ejecutar

Se pasó de los días en que se puede abrir el caso: en este campo seleccionas el plazo en días que tendrá el cliente para reabrir un caso. Luego de seleccionar la cantidad de días, puedes definir el mensaje que le aparecerá al cliente en el campo “Descripción de días pasados”

Importante: los días empezarán a contar desde la fecha de cierre del caso

Link para reabrir casos: este es el link que puedes incorporar en el template del correo que tengas definido para informarle al cliente cuando un caso ha sido cerrado con una solución.

Recuerda que los templates de correo los puedes configurar ingresando en: configuración/plantillas de correo

Puedes personalizar el texto que se encentra señalado en la imagen superior. Luego das clic en “Source code” y de esta manera queda configurado el link para reapertura de casos. Finalice dando clic en “Guardar/Editar”


wolkvox CRM 20211011 #

1. Convertir un cliente conservando Actividades y Notas

Contamos ahora con la opción de convertir un cliente pudiendo conservar las Actividades y Notas previas de ese contacto.

Yendo al módulo de Posibles clientes

Abrimos el contacto 

Tendremos la opción de Convertir

Seleccionaremos a qué tipo de ítem queremos convertirlo y luego daremos clic en el botón Convertir

Saldrá un mensaje en la parte inferior que nos dice Cambio exitoso

Para ver el cambio nos dirigiremos al módulo asignado según el cambio que hayamos realizado, en este ejemplo Empresas

Seleccionamos el cliente indicado 

Y podremos ver en la parte inferior las Actividades y las Notas

2. Tipificación desde el CRM

Desde ahora contaremos con la opción de realizar la tipificación a un contacto desde el CRM.

 Para verlo podremos ir al módulo Registros

Luego nos dirigiremos al contacto

Nos pararemos sobre el botón de la parte superior

Y seleccionaremos una de las siguientes opciones del arbol, a la que queremos tipificar

Saldrá un mensaje en la parte inferior, indicándonos que los valores han sido seleccionados.

Luego podremos ir a la parte inferior donde tendremos las opciones Guardar o Tipificar

3. Opción de envío de cotización desde el CRM a través de correo

Tenemos la opción de enviar una cotización a un cliente directamente desde el CRM.

Para realizar la configuración de ese correo vamos al módulo de Configuración y en el menú de Personalizar vamos a la opción de Módulos y campos.

Vamos a Cotizaciones y luego Plantilla de cotización.

Yendo a Plantilla de cotización veremos un Email de origen ya predeterminado y podríamos agregar o modificar el Email de destino.

Para realizar el envío del correo vamos al módulo de Cotizaciones

Abrimos nuestro contacto.

Bajando a Términos y condiciones tendremos la opción de enviar el correo.


wolkvox CRM 20211004 #

1. Configura una búsqueda más precisa de tus contactos en el CRM usando los datos de la llamada

Hasta el momento teníamos la posibilidad de consultar una lista de contactos que coincidían con el campo teléfono. Ahora puedes ser más preciso en la búsqueda de contactos y que te aparezca en pantalla la historia del contacto, gracias a que puedas asociar no solo el campo teléfono, sino también el campo identificación.

En la zona de configuración tenemos una nueva opción en la sección de “Integración de llamada”.

Cuando buscamos con datos específicos de Nombre de contacto, Campo de teléfono y Campo de identificación, si los datos corresponden solamente a un único registro y no a varios, el sistema me llevará directamente a ese registro específico, sin necesidad de mostrarme primero la lista de los varios registros que coinciden.

Cuando no encuentra datos aparecerá un menaje en la parte inferior izquierda.

2. Personalización con logo propio de la organización

En el módulo de configuración, en la zona de general veremos la nueva opción “Detalle Empresa”

La imagen debe estar disponible en la nube. Podemos agregarla a través de un link. Para finalizar damos click en “Guardar”

La imagen aparecerá en el menú.

3. Personalización de plantillas
 

En el módulo de cotizaciones, ahora podemos crearlas usando plantillas.

Ingresando en la pestaña “Plantilla de cotización” en la parte inferior.

Aquí podremos cambiar los términos y condiciones de las cotizaciones.

En la opción “Plantilla de cotización” podemos cambiar lo datos de la plantilla como el nombre, el asunto, la descripción, y en la parte inferior tenemos la opción de cambiar y personalizar el diseño.

Aquí podemos cambiar la configuración de columnas, texto, agregar imágenes, etc.


wolkvox CRM 20210927 #

1. Controla el cumplimiento de objetivos de ventas en el módulo Previsiones (Forecast)

Ahora puedes en el módulo de Previsiones (Forecast) puedes identificar de una manera simple si estás cumpliendo el presupuesto de ventas global e individualmente por el equipo de la fuerza comercial. Una vez que hayas configurado las metas de ventas, puedes acceder al módulo de Previsiones (Forecast), consultar por año y/o periodo y de esta forma identificar el objetivo y el valor alcanzado de dicho periodo.

Si deseo saber el detalle de los negocios cerrados con los que logré el valor alcanzado, debes dar clic en el hipervínculo del valor alcanzado (en el ejemplo es USD 3,500.0) y aparecerá una ventana con el detalle de los negocios que se cerraron y se perdieron. De igual forma, se da clic en el hipervínculo del valor de potencial de canales, podrás encontrar el detalle de los negocios potenciales.

2.  Más opciones para los filtros avanzados en los reportes

Los reportes ahora tiene la opción de contar con un filtro avanzado en las que se puede usar los condicionales “AND” y “OR“. De esta manera puedes lograr una mayor precisión en la consulta de tus reportes. Para acceder a la nueva función de “Filtros Avanzados” debes crear un nuevo reporte, ir a la pestaña de “Filtros avanzados” e iniciar los condicionales requeridos.

Para agregar un condicional, debes seleccionar “START” y luego dar clic en el botón “+ Agregar” .

Primero se debe añadir la condición AND o OR en el campo “Nombre” si no seleccionas ninguna de esas condiciones, el sistema por defecto entenderá es que es un “AND”.

Si agregaste la condición (AND o OR), debes dar clic nuevamente al botón “+ Agregar” y seleccionar el campo que deseas filtrar. Los campos corresponden a los que por defecto contenga los módulos que seleccionaste en el momento de configurar el reporte en la pestaña “Configuración”

Luego en el campo “Operador” debes seleccionar la acción que quieres hacer con dicho campo. Por ejemplo, que sea diferente a, que contenga a, que sea un valor exacto a, entre otros. Finalmente, en el campo “Valor” ingresa el valor que deseas que filtrar con base en la acción seleccionada

Ejemplo: 
Nombre: Pais
Operador: Contiene
Valor: Brasil

Si necesitas filtrar más paises, debes ingresar un nuevo filtro.

Para ver como está quedando el filtro avanzado puedes dar clic en el botón “Preview” y si está conforme con la este, finalizas dando clic en el botón “Update”

Podrás identificar los reportes que usan el nuevo filtro avanzado porque están en negrita a diferencia de los reportes antiguos. Adicionalmente podrás descargar el reporte desde la ventana principal donde se encuentran listados los reportes.

3.  Nueva API para insertar o modificar el propietario de un registro o caso

Tenemos una nueva API en la documentación, que te servirá para insertar (asignar) o modificar el propietario (wolkvox_owner) de un registro o caso en el CRM. Para consultarlo puedes ingresar en https://wolkvox.com/documentation-apis/crm

Si no ingresas ningún parámetro cuando uses la API, quedará en el registro como propietario la palabra “API”

4.  Identifica visualmente las actividades próximas a vencer

En el módulo de actividades podremos ver en diferentes colores la indicación de las tareas próximas a vencer. Colores en la fecha de vencimiento de las actividades tipo tarea. En verde las que aún cuentan con tiempo de 4 días o más, en amarillo las que se vencen en menos de 4 días y en rojo las vencidas.

Asi luciría una actividad vencida, con la fecha de vencimiento en rojo

Asi luciría una actividad que se encuentra próxima a vencerse, con la fecha de vencimiento en naranja

Asi luciría una actividad que se encuentra a tiempo, con la fecha de vencimiento en verde

5.  Nueva regla para el cálculo del tiempo estimado de cierre de casos

Al modificar la prioridad de un caso, el tiempo estimado permanecerá igual con respecto a la fecha de creación del caso. Recordemos que al crear el caso, el tiempo estimado se actualiza automáticamente de acuerdo a nuestras preferencias configuradas de prioridad. 

En el siguiente ejemplo podemos ver un caso creado el 28/09/2021 a las 16:06 horas y tiene un tiempo estimado de respuesta o solución de 24 horas

Si cambiamos la prioridad, el tiempo estimado se modifica con respecto a la fecha de creación. Con el cambio de prioridad a Urgente, el tiempo estimado de respuesta sería en las próximas 4 horas, de creado el caso.


wolkvox CRM 20210823 #

1.  Relaciona la gestión de casos con el módulo de Empresas

Si usted requiere relacionar los casos que gestiona en el CRM con las empresas que tiene registradas, esta nueva actualización será muy útil para usted. Ahora los módulos de casos y empresas se pueden relacionar y eso significa que en los diferentes formularios de casos que tenga creados, aparecerá un campo en el cual se puede registrar la empresa que se asocia a dicho caso.

Importante: el campo de empresa no será obligatorio en los formularios de casos

Para activar esta funcionalidad debe ingresar a configuración/módulos y campos/Empresas/Módulos relacionados

Con la activación de los módulos relacionados (Empresas – Casos), usted puede ingresar a la hoja de vida de una empresa y podrá encontrar una pestaña llamada “casos” en el cual puede consultar los casos que se le han registrado a dicha empresa.

2.  Cambios en los botones de tipificación de interacciones

Se realiza una mejora y segmentación de las acciones de los botones de tipificación. En los campos en los cuales se cuenta con botón de tipificación, usted podrá contar con un botón de “guardar” y otro botón de “guardar y tipificar”. El primero corresponde a la acción de guardar los cambios que se realiza en un registro. Mientras que el segundo, no solo podrá guardar los cambios, sino que también podrá tipificar la interacción desde el CRM y luego quedar en estado “Ready” para otra interacción.

Para activar este nuevo botón debe ingresar a configuración/módulos y campos/Módulo a elección/Administrar botones. Por último, debe activar el check box del campo “Solo tipificar en CRM” y por último guardar.

3.  Personalización de precios en el módulo de productos

En el módulo de productos, ahora puede crear un nuevo producto y asignarle precios personalizados de acuerdo a uno o varios criterios donde se requiera una diferenciación, como por ejemplo, precios por países, regiones o incluso por campañas o programas de fidelización. Cuando ingrese a crear un nuevo producto usted puede a la sección de “agregar precios” dar clic en el botón (+). Luego puede agregarle un nombre (un país, región, campaña) y una vez agregado asignarle un precio.

Agrega un precio y una descripción


wolkvox CRM 20210817 #

1.  Edita y clona gráficos en el módulo de tableros de control

En el módulo de tableros de control/Dashboard, puede editar sus gráficos, interactuando con el ícono que se encuentra en la parte superior derecha del área del gráfico. Al dar clic en este botón podrá acceder a la ventana en el que podrá modificar, el tipo de gráfico, el módulo, medidas, datos, entre otros.

A su vez podrá clonar el dashboard usando el botón “Clone”. Al dar clic a este botón usted podrá nombrar el dashboard que ha duplicado y este preservará las características del dashboard original.

2.  Creación de casos padre y dependientes en el módulo de casos

Esta es una nueva funcionalidad que le servirá asociar casos que comparten causas, procedimientos y soluciones comunes; garantizando un seguimiento y control unificado desde un caso principal/padre.

Es altamente recomendado para la gestión de incidentes masivos que impactan múltiples clientes para facilitar la comunicación de avances y reporte inmediato de la solución, cuando lo ejecutas las acciones desde un caso principal/padre. Todas las acciones, actualizaciones de estado, avances, notas que realices desde el caso principal/padre, se reflejarán automáticamente en los casos dependientes.

Desde esta nueva versión, cada vez que cree un caso podrá visualizar después del campo de descripción del caso, un nuevo campo llamado “Dependencia” en el cual puede seleccionar, si el caso es “Independiente” o “Dependiente. Por defecto el sistema traerá el campo con la opción “Independiente” que significa que el caso es individual y no se encuentra asociado o relacionado con un caso principal/padre.

Si el caso que esté creando es “Dependiente”, cuando seleccione esta opción, le aparecerá un nuevo campo llamado “Depende de” y puede desplegar una lista de IDs de casos el que ID con el que quiere asociarlo. Para buscarlo puede digitar el prefijo del caso y/o por el número del caso.

Luego de guardar el caso, cualquier modificación que se realice al caso principal/padre, se verá reflejado en los casos dependientes. Como por ejemplo, cambios de estado, notas, cambio de responsables, entre otros. Estos cambios pueden verlo en el historial de los casos.


wolkvox CRM 20210809 #

1.  Visualiza el cumplimiento de objetivos en el módulo Forecast/Previsiones teniendo como base la divisa local.

El módulo de forecast es ideal para llevar a cabo el control de las metas en ventas de los equipos comerciales. Podrá hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos individuales y consolidados por equipo. Usted podrá visualizar las cantidades de acuerdo con la divisa local que haya configurado en configuración/configuración de divisas. Aunque en el CRM tenga leads, oportunidades y negocios convertidos en otras divisas (divisas alternas configuradas), usted puede ver en este módulo las cantidades y lo cálculos de acuerdo con la divisa local.

No olvide que a un integrante de su equipo de trabajo podrá contabilizarse para el cumplimiento de sus metas, las oportunidades en las cuales esté registrado como “propietario”/”owner”. 

Recuerde que en este módulo puede crear previsiones y actualizarlas. Crear un objetivo general de equipo y para cada uno de los miembros de equipo.

2. Más opciones en el filtro rápido de la vista del módulo de Actividades

El módulo de actividades cuenta con un filtro en el cual puedes seleccionar tarjetas de actividades de acuerdo con los siguientes criterios: 
Para las acciones de llamadas, actividades, reuniones y tareas; puedes filtrar por las abiertas y cerradas en general y del día. Asi mismo, si quiere ver todas las tarjetas de una acción en específico.

Otra novedad es que puede identificar el nombre de la acción en la parte superior de cada tarjeta, para que sea más fácil su visualización y gestión de las mismas.

3. Nueva funcionalidad para combinar registros duplicados en el CRM

Si tiene varios registros duplicados en el CRM, ahora es posible con una nueva funcionalidad consultar los registros que tenga duplicados en las bases de datos del CRM, en cualquiera de la variables y campos que haya registrado. Desde cualquiera de los módulos puede dirigirse al botón de creación que se encuentra en la parte superior y desplegar el menú. Debe seleccionar la opción de “Combinar registros duplicados” / “Merge duplicated records”. Veamos el ejemplo desde el módulo de “Leads”.

Al dar clic en el botón Combinar registros duplicados” / “Merge duplicated records” aparecerán los siguientes campos.

Luego da clic al botón “Buscar duplicados”  le aparecerán los registros duplicados con base en el criterio de búsqueda seleccionado previamente:

Para seleccionar el registro correcto y eliminar los errados sigue estos pasos:


wolkvox CRM 20210802 #

1. Previsualiza los reportes que creas o modificas en CRM

Ahora puedes revisar previamente los campos y los datos que obtendrás antes descargar un reporte. Cuando ingreses a un reporte, puedes consultar en la parte inferior de la pantalla los campos que seleccionaste para crear el reporte y los datos que arrojaría la consulta. La previsualización contiene hasta 50 registros.

En el recuadro rojo, puedes visualizar los campos y en el recuadro azul, los registros que arrojaría la consulta.

2. Historial de llamadas y mensajes de texto de sus clientes en CRM

Desde este momento, puedes acceder a la historial de llamadas y mensajes de texto (SMS) que se han intercambiado entre sus clientes y la compañía. Puedes ingresar a un contacto y seleccionar la pestaña “Social general”; allí puedes consultar en “Calls” los útimas 10 llamadas realizadas al cliente y en “SMS” los últimos mensajes de texto enviados.

Este es un ejemplo de cómo ingresar a “Calls” y la información que puedes consultar:

3. Mejoramos los campos de búsqueda del filtro principal del CRM

En esta nueva actualización realizamos ajustes para la búsqueda de registros para los campos tipo lista y tipo texto

Para los campos tipo lista, puede consultar los registros con los criterios “Distinto” y “es”. Luego puede seleccionar entre 2 o más campos. En el siguiente ejemplo, seleccionamos el campo tipo lista “País”, seleccionamos el criterio “Distinto” y seleccionamos los campos “Ecuador”, “Argentina” y “Brasil”.

Para los campos tipo texto, puede consultar los registros con los criterios “Contiene, “Diferente”, “Vacío”, “Valor exacto”, “Inicia con” y “Termina con”. Luego puedes escribir la variable en el campo inferior. En el siguiente ejemplo, seleccionamos el campo tipo texto “Contacto”.

4. Realiza llamadas a sus clientes desde el módulo de actividades

Desde una tarjeta de actividades, tendrá la posibilidad de llamar a sus clientes. Sólo debe dar clic al botón “Llamar” o desde el link “Llamar” que se encuentra en la esquina superior derecha. Este último le servirá para acceder directamente al contacto.

5. Nuevo filtro rápido en la vista kanban del módulo de Oportunidades

Ahora el CRM cuenta con un nuevo botón de filtro rápido, en el que puedes consultar sus oportunidades con los siguientes criterios: Todas las oportunidades, Mis oportunidades, Finalizan el próximo mes, Finalizan este mes, Nuevos esta semana, Nuevos la semana pasada.

6. Nuevas APIS para insertar actividades y notas

Puede consultar en nuestro inventario 2 nuevas APIS para insertar actividades y notas. Puedes acceder a ellas en el apartado API CRM wolkvox (https://wolkvox.com/documentation-apis/)


wolkvox CRM 20210726 #

1. Usa el nuevo menú para consultar los reportes por tipo de módulo.

En el módulo de “Reportes” ahora puedes consultar los reportes creados en cada uno de los módulos que tiene configurado en el CRM. También puede consultar los creados por usted en “Mis reportes”. Para acceder y generar un reporte, solo debe seleccionarlo y dar doble clic para poder acceder al detalle del este, actualizarlo o generarlo.

2. Crea registros desde un campo tipo búsqueda sin necesidad de salir del módulo.

Cuando esté usando un campo tipo “búsqueda” y al querer consultar un registro no encuentra el adecuado para seguir con la documentación en el formulario, ya no es necesario dirigirse a otro módulo para crear ese nuevo registro (contacto, empresa, ID), sino que puede crearlo dando clic al botón “Crear nuevo registro”. Cuando de clic en dicho botón, usted visualizará una pantalla que traerá los campos necesarios para crear el nuevo registro.

Por ejemplo, si usted está consultando un campo tipo de búsqueda “Contacto” y no encuentra un registro que se asocie a la acción que está realizando, usted podrá crear un nuevo “Contacto” sin tener que salir del formulario y sin perder la información que ya había documentado en dicho formulario.

En las siguientes imágenes puede visualizar como se crea un nuevo contacto, desde un campo tipo “búsqueda”

De clic en “Crear nuevo registro”

Le aparecerá el formulario con los campos requeridos para crear el nuevo contacto de acuerdo con los campos definidos en el módulo “Contactos”

3. Crea tareas, reuniones y llamadas en el módulo de “Actividades” 

En el módulo de “Actividades” ya podemos crear tareas, reuniones y llamadas. Aquellas que se crean se pueden visualizar en el campo “Otros”


wolkvox CRM 20210719 #

1. Ampliamos las opciones para filtrar campos tipo fecha en el CRM

Ahora puede filtrar campos tipo fecha usando un rango de fechas desde un calendario o usando periodos de tiempo estándar como: última semana, último mes y últimos tres meses.

En el siguiente ejemplo, al seleccionar un campo tipo fecha, en este caso “Fecha de creación” de un registro, el sistema le ofrecerá la opción de escoger una fecha de un rango.

Al dar clic al campo para seleccionar las fechas, aparecerá la siguiente pantalla para que pueda escoger la fecha o rangos de fecha requerida.

2. Consulte el creador y responsable en el detalle de un registro en CRM

De ahora en adelante podrá consultar en el detalle de un registro, el creador y el responsable de un registro de forma independiente. Recuerde que el creador es la persona, área o proceso automático que ingresa por primera vez el registro en el CRM. el propietario es la persona, área o proceso automático encargado de la gestión del registro desde el momento de su creación. Este cambio aplica para todos los módulos del CRM, excepto el módulo casos en el que el propietario es conocido como responsable.

Si tiene los permisos para cambiar de propietario en un registro, solo debe dar clic en el botón “guardar” para actualizar el cambio realizado.


wolkvox CRM 20210714 #

1. Edite sus actividades desde cualquier módulo en el CRM

Ahora puede editar las actividades previamente registrada de su gestión con clientes. Puede ingresar a sus registros desde cualquier módulo del CRM y editar la actividad con solo acercar el mouse al campo de estado de la actividad y luego dando clic en el botón editar.

Al dar clic en “Editar”, puede modificar cualquiera de los campos nombre/actividad/fecha/descripción. Para aplicar los cambios que necesite de clic en el botón “Confirmar”e inmediatamente aparece la notificación de”Cambio exitoso”.

2.  Utiliza filtros rápidos para consultar el estado de sus clientes en el módulo “Posibles Clientes”

Consulta el estado de sus clientes a través de un filtro rápido que está ubicado en la parte superior del módulo de “Posibles Clientes”. Puede consultar los clientes registrados del día actual, clientes activos, clientes perdidos, clientes convertidos y los clientes asignados a usted.

3. Los paneles de información ahora son un módulo del CRM

Ya no es necesario ir a “Configuración” para crear o diseñar un gráfico. Ahora puede encontrar en el menú principal la función de “Paneles de Información”. Además, cuenta con el nuevo botón “Crear paneles de información” y facilitar la creación de sus nuevos gráficos de control.

Al clic en la opción Paneles de información del menú, se despliega una lista de información que ya ha sido creada por operación. Además, podemos “crear nuevos paneles” para hacer una actualización o eliminación masiva o importar información.

4. Cree notas masivas a una lista de registros seleccionados

Al seleccionar dos o más registros, se activa la opción de “Tarea masiva” en la que puede programar una llamada, tareas y reuniones. Ahora las notas están incluidas como tarea masiva.

5.  Registre teléfonos en el CRM y completa la información con el país de origen y su indicativo

De ahora en adelante puede completar con el indicativo y país de origen en los campos donde se registra los teléfonos de sus contactos. Puede seleccionar de una lista que se encuentra previa al campo del teléfono, el país e indicativo que le aplique al dicho número telefónico. Ideal para compañías que tiene clientes y negocios en diferentes países.

6. Registra valores de tipo moneda en el CRM y completa la información con el tipo de divisa

De ahora en adelante puede completar el tipo de divisa en los campos de tipo moneda. Al seleccionar la divisa que le aplique y si esta es diferente a la divisa local que tiene configurada en el CRM, podrá visualizar la conversión en la parte derecha del valor.

En este ejemplo el importe está en pesos mejicanos y la divisa local que se tiene configurada en el CRM es el dólar americano. De acuerdo a la conversión previamente configurada se puede observar el equivalente en la divisa local.

7. Diseña los reportes con todas las variables que tenga almacenadas en los módulos

En el módulo de “Reportes” puede acceder a todas las variables que ha construido en los diferentes módulos en el CRM.


wolkvox CRM 20210706 #

1. Crea categorías de casos personalizados en el módulo casos

El CRM wolkvox tiene predefinido como categoría de casos las PQR (Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones). Ahora el usuario puede crear una categoría de caso personalizada y acorde a la definición y alcance de los procesos de atención a clientes.

Solo debe ingresar a configuración/Personalizar módulos y campos/Casos y en tipo de casos anexar el tipo de caso personalizado. Luego puede seguir con la configuración y diseño del caso en las siguientes funcionalidades.

2. Inserta registros desde el CRM para ejecutar una campaña en wolkvox manager 

Ahora puede seleccionar los contactos que tenga en el CRM para ejecutar campañas de ventas, fidelización o de recordación desde wolkvox manager. La inserción de registros puede hacerlo desde los módulos “Oportunidades”, “Contactos”, “Empresas” y “Posibles Clientes”. Debe tener previamente la campaña creada y configurada en wolkvox manager

Para insertar los registros en la campaña, solo de seleccionar los registros que necesitas, dar clic en el ícono “insertar campaña” y registrar la siguiente información para culminar con la inserción de registros:

  • ID campaña wolkvox: corresponde al ID de campaña que se crea en wolkvox manager y que puedes consultarlo en “Campañas”
  • Tipo de campaña: prewiew o predictiva, de acuerdo con la forma en que haya configurado la campaña
  • Campo para nombre del registro: selecciona el campo en el CRM que corresponde al nombre del contacto
  • Campo ID del registro: selecciona el campo en el CRM que corresponde al ID o número de identificación del contacto
  • Campo para teléfono de registro: corresponde al número telefónico al cual se realizará la llamada

Para poder realizar la integración de los registros en una campaña en wolkvox manager, es necesario configurar un token global para la ejecución apropiada de esta función

Para poder configurar el token que se integre con wolkvox manager, debe ir Configuración/Integración wolkvox/Integración de llamada y allí configurar el token y puerto

3. Consulta la historia cronológica de las acciones o eventos de un registro 

Puede consultar cronológicamente las acciones o eventos realizados a un registro desde su creación en el CRM. Entre estos eventos puedes se encuentran:  la creación/modificación/clonación de un registro, envíos de correo, actividades, cambios de responsable entre otros.

Solo debe dar doble clic al registro e ir a la pestaña de “Historial”


5. Usa la función de “Acciones masivas” en todos los módulos del CRM

Ahora puede acceder a las acciones masivas en módulos como “Contactos”, “Empresas” y los predeterminados. Para que pueda acceder a las acciones masivas, solo debe seleccionar 2 o más registros desde el módulo. Recuerde que entre las acciones masivas puede usar: Asignar a un responsable, Cambiar un campo, enviar correo, realizar una tarea e insertar registros en una campaña

6. Consulta desde el buscador general del CRM información un registro en todos los módulos

Usando el buscador general del CRM puede rastrear información de sus registros, independiente del módulo en el que se encuentre contenida la información. Para acceder a la información detallada del registro, solo debe dar doble clic al registro seleccionado.

7. Ajusta de forma personalizada el tamaño de las columnas de la tabla de registros en la vista principal de un módulo

Cuando ingrese a la vista principal de un módulo, puede modificar la medida de las columnas de la tabla de registros, para que se ajuste a sus necesidades. Solo debe seleccionar el borde de una columna y moverla a la derecha o izquierda según sus preferencias


wolkvox CRM 20210629 #

1. Acceso a un registro sin necesidad de ingresar a un hipervínculo

Accede a los registros de los diferentes módulos simplemente haciendo doble clic en el registro seleccionado cuando este se encuentre sombreado. Se elimina el el hipervinculo que aparecía en la columna ID. Para algunos campos como contacto y empresas podrá acceder directamente con un clic en el nombre resaltado en azul.

2. Filtro en la vista Kanban del módulo de Oportunidades.

En el módulo de oportunidades antes llamado negocios, puede usar un filtro con una serie de campos de los registros y luego ordenarlos de forma ascendente o descendente

3. Configuración de la vista Kanban: 

Es posible agregarle un nombre a la tarjeta, filtrarlo por una categoría donde se pueden seleccionar alguno de los campos de tipo lista, por ejemplo, en caso de tener un estado o un canal de ingreso. También está la opción del agregado que sería la sumatoria de los valores que se puede hacer por los campos tipo moneda en el módulo. Puedes seleccionar el orden de la tarjeta donde escogemos los campos que queremos nos muestre, ya que por defecto se muestra el nombre, el importe, la fecha de creación y el nombre del negocio.

  • Acciones de formulario para la vista Kanban
  • Eliminar el registro
  • Crear tarea masiva
  • Unificar una columna
  • Asignar otro usuario a un registro
  • Enviar un correo.

4. Agregar actividades desde el módulo Casos 

Ahora puede al registro agregar actividades y notas, las cuales estarán reflejadas en el módulo de Actividades

5. Configuración de divisas: 

Ahora es posible agregar y editar la divisa local, la cual es la moneda base con la que se realiza los cálculos tipo moneda en el CRM. A su vez el usuario puede agregar otras divisas con su respectiva tasa de cambio con relación a la divisa local.

Funciona con BetterDocs