Si quieres integrar los formularios creados en Facebook para que se guarde la información capturada en estos, en la base de datos de tu wolkvox CRM, debes seguir los siguientes pasos:
Paso 1 #
Paso 1 Inicia sesión en Business Manager de Meta y luego da clic al siguiente botón:
Paso 2 #
Da clic en el botón “Todas las herramientas“.
Paso 3 #
Selecciona “Formularios instantáneos“.
Paso 4 #
Has clic en “Crear formulario“.
Selecciona la opción “Formulario nuevo” y da clic en “Siguiente”.
Paso 5 #
Has clic en “Añadir pregunta“.
Ingresa los campos obligatorios (email, teléfono y nombre).
También puedes agregar otras preguntas personalizadas, pero recuerda que deben tener el mismo nombre de los creados en wolkvox CRM.
Si no recuerdas cómo añadir campos da clic aquí.
Paso 6 #
Antes de ingresar a wolkvox Manager, ve al wolkvox CRM y genera un token.
Paso 7 #
Ingresa a wolkvox Manager y sigue la siguiente ruta: Configuración > Omnichannel > Facebook Page.
Paso 8 #
Luego, inicia sesión con la cuenta que usas para ingresar en Meta Business Manager y selecciona la página que deseas integrar.
Paso 9 #
Debes asegurarte de que el permiso “Accede a clientes potenciales para tus páginas” se encuentre activado. Luego, da clic en “Listo”.
Paso 10 #
Una vez se cumplan los pasos anteriores y seas redireccionado, en el formulario de wolkvox Manager debes agregar los nombres de los campos obligatorios (email, teléfono y nombre), escribe el token generado en wolkvox CRM y da clic en “Guardar“.
Configuración de campos en wolkvox CRM #
Ingresa a la configuración mediante el panel lateral izquierdo.
Da clic en el botón “Módulos y campos“.
Selecciona el módulo en el cual añadir los campos.
El botón resaltado en la siguiente imagen permite ver los campos creados.
En la parte superior de la sección “Campos” aparece un botón que permite añadir un nuevo campo.
La ventana de “Nuevo campo” pide los siguientes datos:
- Nombre del campo: Para asignar un nombre al campo se debe evitar los guiones y mejor utilizar el espacio vacío. Recuerda que este debe ser igual tanto en el formulario de Facebook como en wolkvox Manager.
- Tipo: Selecciona el tipo de campo según tus requerimientos (ya sea correo, teléfono, texto, entre otros).
- Obligatorio: Puedes establecer el campo como obligatorio.
Da clic en “Confirmar” para crear el campo.
Mediante el botón que contiene cada campo en su lado derecho (su icono se identifica con tres puntos), puedes editar el campo, otorgar permisos a un perfil para acceder al campo o eliminarlo.
