Encriptación de campos tipo teléfono #

Ahora, wolkvox CRM permite la encriptación de campos de tipo teléfono, lo que brinda un mayor nivel de privacidad y seguridad en la visualización de datos sensibles. Con esta funcionalidad, los números telefónicos de los clientes podrán ser enmascarados visualmente, limitando el acceso a la información completa para los agentes de primera línea.

Cuando se activa esta opción, los números se mostrarán parcialmente ocultos, por ejemplo:
🔹 ********40 (mostrando solo los últimos dígitos).
🔹 304******* (mostrando solo los primeros dígitos).

 

Beneficios #

✅ Mayor seguridad y privacidad, protegiendo la información sensible de los clientes.
✅ Cumplimiento con normativas de protección de datos, limitando el acceso a información personal según los roles de los agentes.
✅ Control flexible sobre la visualización, permitiendo a los administradores definir cómo se muestra la información en cada módulo.
✅ Mejor gestión operativa, asegurando que los agentes tengan acceso a la información suficiente sin comprometer la seguridad de los datos.

 

 

 

Los campos predeterminados ahora son configurables #

Se ha mejorado la configuración de campos en wolkvox CRM, permitiendo que los campos predeterminados ahora puedan ser visualizados y reordenados en la sección de configuración de campos.

Anteriormente, esta opción solo estaba disponible para los campos personalizados, pero con esta actualización, los administradores podrán organizar tanto los campos predeterminados como los personalizados según las necesidades de su operación.

 

Beneficios #

✅ Mayor flexibilidad en la personalización de registros, al permitir ajustar el orden de todos los campos según su prioridad.
✅ Optimización de la interfaz, facilitando la visualización de información clave en cada módulo.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, al adaptar la disposición de los campos a su flujo de trabajo.
✅ Mayor control administrativo, ya que los administradores podrán definir el orden de los campos sin limitaciones.

 

 

 

Edición del tipo de caso #

Ahora, en wolkvox CRM, los usuarios pueden editar el tipo de caso directamente desde el campo “Tipo de caso” ubicado al inicio del formulario.

Esta mejora permite modificar la clasificación de un caso en cualquier momento de su gestión, adaptándose a cambios en la naturaleza del requerimiento.

🔹 Importante: Si un caso es dependiente, no será posible modificar su tipo, garantizando la coherencia en la gestión de casos vinculados.

 

Beneficios #

✅ Mayor flexibilidad en la gestión de casos, permitiendo corregir o actualizar su clasificación según el desarrollo de la solicitud.
✅ Optimización en la organización, asegurando que cada caso esté correctamente categorizado para un mejor seguimiento.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, evitando la necesidad de crear nuevos casos en caso de errores en la clasificación inicial.
✅ Mayor precisión en los reportes y análisis, al garantizar que los casos reflejen con exactitud su tipificación correcta.

 

 

 

Nueva gestión de permisos de campos #

Se ha optimizado la administración de permisos en wolkvox CRM, cambiando la forma en que se configuran los permisos de los campos predeterminados dentro de cada módulo.

🔹 Antes: Los permisos de los campos predeterminados se gestionaban desde la pestaña “Predeterminado” dentro de la configuración de cada módulo.
🔹 Ahora: La administración de permisos se realiza desde la pestaña “Campos”, accediendo a la opción “Permisos” mediante el menú desplegable disponible en los tres puntos ubicados a la derecha de cada campo.

Este cambio centraliza la gestión de permisos en un solo lugar, facilitando su configuración y asegurando un acceso más intuitivo.

 

Beneficios #

✅ Mayor facilidad y rapidez en la configuración, al permitir administrar los permisos desde un solo lugar.
✅ Interfaz más intuitiva, con accesos directos a la gestión de permisos en cada campo.
✅ Mejor organización de la configuración, evitando confusiones con la pestaña anterior.
✅ Mayor control sobre la visibilidad y edición de campos, asegurando que cada usuario acceda solo a la información relevante según sus permisos.

 

Anteriormente:

 

 

Ahora:

 

 

Actualización en reglas de campos mixtos #

Las reglas de campos en wolkvox CRM han sido mejoradas para brindar mayor flexibilidad en la configuración de formularios.

 

¿Cómo funcionan las reglas de campos?

Estas reglas operan como una condición, donde el valor de un Campo 1 se valida para ejecutar una de las siguientes acciones en un Campo 2:

✔ Mostrar campo: Permite que un campo aparezca solo si se cumple la condición.
✔ Hacer obligatorio: Requiere que el campo sea completado si se cumple la condición.
✔ Cambiar valor: Modifica automáticamente el valor del campo según la condición establecida.

 

¿Qué ha cambiado?

🔹 Antes: Solo algunos campos predeterminados estaban disponibles como Campo 1 en las reglas.
🔹 Ahora: Se han agregado más campos predeterminados y se han incorporado campos personalizados, brindando mayor flexibilidad para definir reglas.

 

Restricciones

Los siguientes tipos de campos no están disponibles para ser usados en reglas de campos:
❌ Relacionados
❌ Búsquedas
❌ Moneda
❌ Fecha y hora
❌ Lista múltiple
❌ Aleatorio
❌ Teléfono
❌ Tabla
❌ Rich field

 

Beneficios #

✅ Mayor personalización en la gestión de datos, al poder definir reglas más precisas con más opciones de campos.
✅ Automatización más flexible, permitiendo adaptar los formularios a necesidades específicas de cada operación.
✅ Optimización del flujo de trabajo, al facilitar la captura y validación de información en función de condiciones dinámicas.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, al reducir errores y mejorar la estructura de los formularios dentro del CRM.

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO

 

 

 

 

Encriptación de campos tipo teléfono #

Ahora, wolkvox CRM permite la encriptación de campos de tipo teléfono, lo que brinda un mayor nivel de privacidad y seguridad en la visualización de datos sensibles. Con esta funcionalidad, los números telefónicos de los clientes podrán ser enmascarados visualmente, limitando el acceso a la información completa para los agentes de primera línea.

Cuando se activa esta opción, los números se mostrarán parcialmente ocultos, por ejemplo:
🔹 ********40 (mostrando solo los últimos dígitos).
🔹 304******* (mostrando solo los primeros dígitos).

 

Beneficios #

✅ Mayor seguridad y privacidad, protegiendo la información sensible de los clientes.
✅ Cumplimiento con normativas de protección de datos, limitando el acceso a información personal según los roles de los agentes.
✅ Control flexible sobre la visualización, permitiendo a los administradores definir cómo se muestra la información en cada módulo.
✅ Mejor gestión operativa, asegurando que los agentes tengan acceso a la información suficiente sin comprometer la seguridad de los datos.

 

 

 

Los campos predeterminados ahora son configurables #

Se ha mejorado la configuración de campos en wolkvox CRM, permitiendo que los campos predeterminados ahora puedan ser visualizados y reordenados en la sección de configuración de campos.

Anteriormente, esta opción solo estaba disponible para los campos personalizados, pero con esta actualización, los administradores podrán organizar tanto los campos predeterminados como los personalizados según las necesidades de su operación.

 

Beneficios #

✅ Mayor flexibilidad en la personalización de registros, al permitir ajustar el orden de todos los campos según su prioridad.
✅ Optimización de la interfaz, facilitando la visualización de información clave en cada módulo.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, al adaptar la disposición de los campos a su flujo de trabajo.
✅ Mayor control administrativo, ya que los administradores podrán definir el orden de los campos sin limitaciones.

 

 

 

Edición del tipo de caso #

Ahora, en wolkvox CRM, los usuarios pueden editar el tipo de caso directamente desde el campo “Tipo de caso” ubicado al inicio del formulario.

Esta mejora permite modificar la clasificación de un caso en cualquier momento de su gestión, adaptándose a cambios en la naturaleza del requerimiento.

🔹 Importante: Si un caso es dependiente, no será posible modificar su tipo, garantizando la coherencia en la gestión de casos vinculados.

 

Beneficios #

✅ Mayor flexibilidad en la gestión de casos, permitiendo corregir o actualizar su clasificación según el desarrollo de la solicitud.
✅ Optimización en la organización, asegurando que cada caso esté correctamente categorizado para un mejor seguimiento.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, evitando la necesidad de crear nuevos casos en caso de errores en la clasificación inicial.
✅ Mayor precisión en los reportes y análisis, al garantizar que los casos reflejen con exactitud su tipificación correcta.

 

 

 

Nueva gestión de permisos de campos #

Se ha optimizado la administración de permisos en wolkvox CRM, cambiando la forma en que se configuran los permisos de los campos predeterminados dentro de cada módulo.

🔹 Antes: Los permisos de los campos predeterminados se gestionaban desde la pestaña “Predeterminado” dentro de la configuración de cada módulo.
🔹 Ahora: La administración de permisos se realiza desde la pestaña “Campos”, accediendo a la opción “Permisos” mediante el menú desplegable disponible en los tres puntos ubicados a la derecha de cada campo.

Este cambio centraliza la gestión de permisos en un solo lugar, facilitando su configuración y asegurando un acceso más intuitivo.

 

Beneficios #

✅ Mayor facilidad y rapidez en la configuración, al permitir administrar los permisos desde un solo lugar.
✅ Interfaz más intuitiva, con accesos directos a la gestión de permisos en cada campo.
✅ Mejor organización de la configuración, evitando confusiones con la pestaña anterior.
✅ Mayor control sobre la visibilidad y edición de campos, asegurando que cada usuario acceda solo a la información relevante según sus permisos.

 

Anteriormente:

 

 

Ahora:

 

 

Actualización en reglas de campos mixtos #

Las reglas de campos en wolkvox CRM han sido mejoradas para brindar mayor flexibilidad en la configuración de formularios.

 

¿Cómo funcionan las reglas de campos?

Estas reglas operan como una condición, donde el valor de un Campo 1 se valida para ejecutar una de las siguientes acciones en un Campo 2:

✔ Mostrar campo: Permite que un campo aparezca solo si se cumple la condición.
✔ Hacer obligatorio: Requiere que el campo sea completado si se cumple la condición.
✔ Cambiar valor: Modifica automáticamente el valor del campo según la condición establecida.

 

¿Qué ha cambiado?

🔹 Antes: Solo algunos campos predeterminados estaban disponibles como Campo 1 en las reglas.
🔹 Ahora: Se han agregado más campos predeterminados y se han incorporado campos personalizados, brindando mayor flexibilidad para definir reglas.

 

Restricciones

Los siguientes tipos de campos no están disponibles para ser usados en reglas de campos:
❌ Relacionados
❌ Búsquedas
❌ Moneda
❌ Fecha y hora
❌ Lista múltiple
❌ Aleatorio
❌ Teléfono
❌ Tabla
❌ Rich field

 

Beneficios #

✅ Mayor personalización en la gestión de datos, al poder definir reglas más precisas con más opciones de campos.
✅ Automatización más flexible, permitiendo adaptar los formularios a necesidades específicas de cada operación.
✅ Optimización del flujo de trabajo, al facilitar la captura y validación de información en función de condiciones dinámicas.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, al reducir errores y mejorar la estructura de los formularios dentro del CRM.

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO

 

 

 

 

Encriptación de campos tipo teléfono #

Ahora, wolkvox CRM permite la encriptación de campos de tipo teléfono, lo que brinda un mayor nivel de privacidad y seguridad en la visualización de datos sensibles. Con esta funcionalidad, los números telefónicos de los clientes podrán ser enmascarados visualmente, limitando el acceso a la información completa para los agentes de primera línea.

Cuando se activa esta opción, los números se mostrarán parcialmente ocultos, por ejemplo:
🔹 ********40 (mostrando solo los últimos dígitos).
🔹 304******* (mostrando solo los primeros dígitos).

 

Beneficios #

✅ Mayor seguridad y privacidad, protegiendo la información sensible de los clientes.
✅ Cumplimiento con normativas de protección de datos, limitando el acceso a información personal según los roles de los agentes.
✅ Control flexible sobre la visualización, permitiendo a los administradores definir cómo se muestra la información en cada módulo.
✅ Mejor gestión operativa, asegurando que los agentes tengan acceso a la información suficiente sin comprometer la seguridad de los datos.

 

 

 

Los campos predeterminados ahora son configurables #

Se ha mejorado la configuración de campos en wolkvox CRM, permitiendo que los campos predeterminados ahora puedan ser visualizados y reordenados en la sección de configuración de campos.

Anteriormente, esta opción solo estaba disponible para los campos personalizados, pero con esta actualización, los administradores podrán organizar tanto los campos predeterminados como los personalizados según las necesidades de su operación.

 

Beneficios #

✅ Mayor flexibilidad en la personalización de registros, al permitir ajustar el orden de todos los campos según su prioridad.
✅ Optimización de la interfaz, facilitando la visualización de información clave en cada módulo.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, al adaptar la disposición de los campos a su flujo de trabajo.
✅ Mayor control administrativo, ya que los administradores podrán definir el orden de los campos sin limitaciones.

 

 

 

Edición del tipo de caso #

Ahora, en wolkvox CRM, los usuarios pueden editar el tipo de caso directamente desde el campo “Tipo de caso” ubicado al inicio del formulario.

Esta mejora permite modificar la clasificación de un caso en cualquier momento de su gestión, adaptándose a cambios en la naturaleza del requerimiento.

🔹 Importante: Si un caso es dependiente, no será posible modificar su tipo, garantizando la coherencia en la gestión de casos vinculados.

 

Beneficios #

✅ Mayor flexibilidad en la gestión de casos, permitiendo corregir o actualizar su clasificación según el desarrollo de la solicitud.
✅ Optimización en la organización, asegurando que cada caso esté correctamente categorizado para un mejor seguimiento.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, evitando la necesidad de crear nuevos casos en caso de errores en la clasificación inicial.
✅ Mayor precisión en los reportes y análisis, al garantizar que los casos reflejen con exactitud su tipificación correcta.

 

 

 

Nueva gestión de permisos de campos #

Se ha optimizado la administración de permisos en wolkvox CRM, cambiando la forma en que se configuran los permisos de los campos predeterminados dentro de cada módulo.

🔹 Antes: Los permisos de los campos predeterminados se gestionaban desde la pestaña “Predeterminado” dentro de la configuración de cada módulo.
🔹 Ahora: La administración de permisos se realiza desde la pestaña “Campos”, accediendo a la opción “Permisos” mediante el menú desplegable disponible en los tres puntos ubicados a la derecha de cada campo.

Este cambio centraliza la gestión de permisos en un solo lugar, facilitando su configuración y asegurando un acceso más intuitivo.

 

Beneficios #

✅ Mayor facilidad y rapidez en la configuración, al permitir administrar los permisos desde un solo lugar.
✅ Interfaz más intuitiva, con accesos directos a la gestión de permisos en cada campo.
✅ Mejor organización de la configuración, evitando confusiones con la pestaña anterior.
✅ Mayor control sobre la visibilidad y edición de campos, asegurando que cada usuario acceda solo a la información relevante según sus permisos.

 

Anteriormente:

 

 

Ahora:

 

 

Actualización en reglas de campos mixtos #

Las reglas de campos en wolkvox CRM han sido mejoradas para brindar mayor flexibilidad en la configuración de formularios.

 

¿Cómo funcionan las reglas de campos?

Estas reglas operan como una condición, donde el valor de un Campo 1 se valida para ejecutar una de las siguientes acciones en un Campo 2:

✔ Mostrar campo: Permite que un campo aparezca solo si se cumple la condición.
✔ Hacer obligatorio: Requiere que el campo sea completado si se cumple la condición.
✔ Cambiar valor: Modifica automáticamente el valor del campo según la condición establecida.

 

¿Qué ha cambiado?

🔹 Antes: Solo algunos campos predeterminados estaban disponibles como Campo 1 en las reglas.
🔹 Ahora: Se han agregado más campos predeterminados y se han incorporado campos personalizados, brindando mayor flexibilidad para definir reglas.

 

Restricciones

Los siguientes tipos de campos no están disponibles para ser usados en reglas de campos:
❌ Relacionados
❌ Búsquedas
❌ Moneda
❌ Fecha y hora
❌ Lista múltiple
❌ Aleatorio
❌ Teléfono
❌ Tabla
❌ Rich field

 

Beneficios #

✅ Mayor personalización en la gestión de datos, al poder definir reglas más precisas con más opciones de campos.
✅ Automatización más flexible, permitiendo adaptar los formularios a necesidades específicas de cada operación.
✅ Optimización del flujo de trabajo, al facilitar la captura y validación de información en función de condiciones dinámicas.
✅ Mejor experiencia para los usuarios, al reducir errores y mejorar la estructura de los formularios dentro del CRM.